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私募巨頭、東方港灣董事長但斌表示，東方港灣已將資金重心轉(zhuǎn)向以英偉達(dá)為首的AI核心企業(yè)，并于今年初將Google提升至第二大重倉股。他又相信，中國市場中能與Google科技實(shí)力對(duì)標(biāo)的企業(yè)，可能只有阿里巴巴（9988）及字節(jié)跳動(dòng)兩間公司。

針對(duì)市場對(duì)AI泡沫的擔(dān)憂，但斌指出，人工智能革命才剛剛起步。即使在科技周期中段入場，仍有可觀回報(bào)空間。他回顧歷史，2004年上市的騰訊已為投資者帶來600至700倍回報(bào)；巴菲特2016年中期才開始投資蘋果，至今獲得約10倍回報(bào)。

他又提及近期巴菲特旗下巴郡、索羅斯基金、景林資產(chǎn)及知名投資人段永平紛紛加倉Google。“我特別期待巴郡明年一月中旬公布持倉報(bào)告，看他們是否會(huì)像投資蘋果一樣持續(xù)增持Google?！?/p>

但斌預(yù)期，隨著AI競爭加劇，科技巨頭將全力投入，若AI Agent技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)，將徹底改變包括微信在內(nèi)的現(xiàn)有商業(yè)模式。但斌預(yù)測Google與英偉達(dá)“比翼齊飛”，市值均有望達(dá)到10萬億美元。

至于中國市場，他表示能與Google對(duì)標(biāo)的企業(yè)可能只有阿里巴巴及字節(jié)跳動(dòng)兩家，“Google的TPU，包括它的Gemini，還有它的數(shù)據(jù)，國內(nèi)能對(duì)標(biāo)的公司我覺得可能有兩家，一個(gè)是阿里巴巴，一個(gè)是字節(jié)。如果從TPU，GPU這個(gè)角度，可能也就是阿里?！?/span>

對(duì)于AI競爭格局，但斌認(rèn)為將形成“更加壟斷的商業(yè)模式”，全球市場可能最終由少數(shù)幾家企業(yè)主導(dǎo)，“他們的市值最終會(huì)大得讓人難以想像?！?/p>