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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，周二，美股三大指數(shù)集體重挫，納指科技指數(shù)收跌超2.5%，半導(dǎo)體指數(shù)跌4%。多家華爾街大行CEO公開(kāi)警告美股市場(chǎng)可能出現(xiàn)回調(diào)，直接點(diǎn)燃了投資者的焦慮。

【美股】截至收盤，道指跌251.44點(diǎn)，跌幅為0.53%，報(bào)47085.24點(diǎn)；納指跌486.09點(diǎn)，跌幅為2.04%，報(bào)23348.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌80.34點(diǎn)，跌幅為1.17%，報(bào)6771.63點(diǎn)。科技七巨頭中六家下跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)重挫4%。微軟(MSFT.US)跌0.52%，Meta(META.US)跌1.63%，亞馬遜(AMZN.US)跌1.84%，谷歌(GOOGL.US)跌2.18%，英偉達(dá)(NVDA.US)跌3.96%，特斯拉(TSLA.US)跌5.15%。

【歐股】歐洲STOXX 600指數(shù)收跌0.30%，報(bào)570.58點(diǎn)；德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.76%，報(bào)23949.11點(diǎn)；法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.52%，報(bào)8067.53點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.14%，報(bào)9714.96點(diǎn)。

【原油】受美元走強(qiáng)和供應(yīng)過(guò)剩預(yù)期拖累，油價(jià)下跌，結(jié)束此前連續(xù)四個(gè)交易日的漲勢(shì)。12月交割的WTI原油期貨價(jià)格下跌0.8%，結(jié)算價(jià)為每桶60.56美元；1月布倫特原油下跌0.7%，收于每桶64.44美元。

【加密貨幣】比特幣失守10萬(wàn)美元整數(shù)關(guān)口，為6月以來(lái)首次，日內(nèi)跌幅超過(guò)6.5%，拖累相關(guān)概念股集體暴跌。以太坊下跌近10%，報(bào)3296美元。

【美元指數(shù)】ICE美元指數(shù)漲0.38%，刷新日高至100.255點(diǎn)；Bloomberg美元指數(shù)漲0.38%，刷新日高至1226.13點(diǎn)。

【貴金屬】COMEX黃金期貨跌1.84%，報(bào)3940.30美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀跌1.88%，報(bào)47.1735美元/盎司。

【宏觀消息】

美國(guó)政府關(guān)門持續(xù)時(shí)間追平史上最長(zhǎng)紀(jì)錄。美國(guó)政府目前的關(guān)門危機(jī)已進(jìn)入第六周，持續(xù)時(shí)間追平歷史紀(jì)錄。而周二在紐約市、新澤西州、弗吉尼亞州等地舉行的選舉結(jié)果，被視為可能改變?nèi)A盛頓政治動(dòng)態(tài)、打破預(yù)算僵局的關(guān)鍵因素。隨著選舉結(jié)束，兩黨將把重心轉(zhuǎn)向明年中期選舉爭(zhēng)奪國(guó)會(huì)控制權(quán)，但選舉結(jié)果究竟會(huì)推動(dòng)雙方妥協(xié)，還是加深黨派對(duì)立，仍存在不確定性。參議院已十多次投票反對(duì)眾議院通過(guò)的臨時(shí)撥款議案，且沒(méi)有一位議員改變立場(chǎng)。特朗普領(lǐng)導(dǎo)的共和黨在參議院擁有53比47的多數(shù)席位，但大多數(shù)議案需要至少七名民主黨人的支持才能達(dá)到參議院60票的門檻。民主黨人拒絕投下贊成票，意在爭(zhēng)取延長(zhǎng)部分醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼。

比特幣自6月下旬以來(lái)首次跌破10萬(wàn)美元。周二，比特幣價(jià)格暴跌，四個(gè)多月來(lái)首次跌破10萬(wàn)美元。由于投資者對(duì)人工智能股票估值持續(xù)走高的可持續(xù)性日益擔(dān)憂，紛紛拋售這種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。比特幣當(dāng)日下跌6%，報(bào)100870美元，盤中一度跌至99966美元。這是自6月23日以來(lái)，比特幣首次跌破10萬(wàn)美元。以太坊周二下跌近10%，報(bào)3296美元。主流加密貨幣和人工智能股票吸引了許多相同的投資者，因此，當(dāng)其中一種交易出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，兩種交易往往會(huì)受到牽連。

加拿大卡尼政府公布首份預(yù)算案，大幅上調(diào)財(cái)年赤字預(yù)期。卡尼領(lǐng)導(dǎo)的政府周二公布首份預(yù)算案，承諾投入數(shù)十億加元用于基建、國(guó)防、住房和貿(mào)易多元化，以應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅對(duì)加拿大經(jīng)濟(jì)的沖擊。主要內(nèi)容包括本財(cái)年赤字預(yù)計(jì)將擴(kuò)大至783億加元(555億美元)，相比2024年12月上一次發(fā)布的財(cái)政預(yù)測(cè)為赤字422億加元。預(yù)計(jì)2026-27財(cái)年赤字將降至654億加元，2027-28財(cái)年降至635億加元，2028-29財(cái)年降至579億加元，2029-30財(cái)年降至566億加元。預(yù)計(jì)本財(cái)年債務(wù)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率為42.4%，并將在2028-29財(cái)年升至43.3%的峰值，隨后于次年略降至43.1%。

高盛、大摩CEO齊發(fā)預(yù)警：美股市場(chǎng)“介于公允與昂貴”之間，10%健康回調(diào)難避免。摩根士丹利首席執(zhí)行官Ted Pick和高盛首席執(zhí)行官David Solomon在香港金管局組織的金融峰會(huì)上均認(rèn)為，美股當(dāng)前估值水平令人擔(dān)憂，未來(lái)一段時(shí)間市場(chǎng)可能出現(xiàn)大幅拋售，高盛認(rèn)為，股市可能在未來(lái)12至24個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)10%至20%的回調(diào)。大摩則稱，不是由某種宏觀懸崖效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的10%至15%回調(diào)值得歡迎。兩位高管強(qiáng)調(diào)，回調(diào)是市場(chǎng)周期的正常特征，投資者應(yīng)將其視為健康的發(fā)展。

貨幣市場(chǎng)資金壓力高企，華爾街押注美聯(lián)儲(chǔ)臨時(shí)加大流動(dòng)性投放。華爾街分析師表示，美國(guó)貨幣市場(chǎng)的流動(dòng)性緊張狀況可能在11月繼續(xù)持續(xù)，隨著融資成本持續(xù)處于高位，美聯(lián)儲(chǔ)或不得不在下月正式停止縮表前就開(kāi)始加大流動(dòng)性投放。上周五，貨幣市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)波動(dòng)劇烈的月末，擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)一天之內(nèi)飆升18個(gè)基點(diǎn)，為2020年3月以來(lái)除加息周期外最大單日漲幅。盡管隨著月末壓力緩解，SOFR在周一有所下降，但仍高于美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的關(guān)鍵政策利率，包括聯(lián)邦基金利率。其他短期隔夜回購(gòu)利率也持續(xù)高于美聯(lián)儲(chǔ)的政策工具利率。

【個(gè)股消息】

AMD(AMD.US)營(yíng)收大超預(yù)期但指引未能打動(dòng)投資者，股價(jià)盤后震蕩下挫。在經(jīng)歷新一輪令市場(chǎng)矚目重大AI算力采購(gòu)大單帶動(dòng)AMD股價(jià)飆升從而令華爾街對(duì)于AMD的業(yè)績(jī)預(yù)期不斷推高之后，其最新的官方業(yè)績(jī)展望數(shù)據(jù)未能打動(dòng)華爾街的機(jī)構(gòu)投資者們。AMD第四季度營(yíng)收展望中值約為96億美元——AMD給出的Q4營(yíng)收展望區(qū)間為93億美元至99億美元；NON-GAAP口徑下的第四季度毛利率預(yù)期約為54.5%，與華爾街分析師平均預(yù)期持平。AMD第三季度整體營(yíng)收同比大幅增長(zhǎng)36%，至92.5億美元，高于87億美元的華爾街平均預(yù)期，剔除某些項(xiàng)目后，AMD Q3調(diào)整之后的每股收益為1.20美元，根據(jù)機(jī)構(gòu)匯編的數(shù)據(jù)，高于分析師們平均預(yù)期的每股收益1.17 美元，相比之下上年同期的調(diào)整后每股收益則僅僅為0.92美元。

AI資本支出強(qiáng)勁，Arista Networks(ANET.US)Q3營(yíng)收利潤(rùn)雙雙超預(yù)期。在 AI 相關(guān)資本支出蓬勃發(fā)展的推動(dòng)下，Arista Networks公布了超預(yù)期的第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。盡管如此，該股盤后交易時(shí)段股價(jià)仍驟跌10%。在截至9月30日的季度中，該公司調(diào)整后每股收益為0.75美元，高于市場(chǎng)普遍預(yù)期的0.71美元;GAAP下每股收益為0.67美元，同樣超出0.66美元的預(yù)期。季度總營(yíng)收達(dá)23.1億美元，同比增長(zhǎng)27%，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的22.7億美元。調(diào)整后毛利率達(dá)到65.2%，較預(yù)期高出1個(gè)百分點(diǎn)。展望未來(lái)，公司預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收將在23億至24億美元之間，中值23.5億美元略高于市場(chǎng)預(yù)期的23.3億美元。調(diào)整后毛利率預(yù)計(jì)介于62%-63%之間，而市場(chǎng)預(yù)期為63.2%；調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)為47%-48%。

Tempus AI(TEM.US)第三季度營(yíng)收達(dá)3.342億美元，同比大增84.7%。毛利潤(rùn)達(dá)2.099億美元，同比激增98.4%。報(bào)告期內(nèi)公司凈虧損8000萬(wàn)美元，較2024年第三季度7580萬(wàn)美元的凈虧損有所擴(kuò)大，但需注意的是，本季度虧損包含3500萬(wàn)美元股票補(bǔ)償支出及雇主工資稅、與收購(gòu)Ambry相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用增加，以及1200萬(wàn)美元債務(wù)清償損失的一次性支出。歸屬于普通股股東的每股凈虧損(基本及攤薄后)為0.46美元，與上年同期持平;非GAAP每股凈虧損則為0.11美元，優(yōu)于上年同期的0.24美元。

“大空頭”Michael Burry警告AI泡沫，旗下基金做空英偉達(dá)。Michael Burry旗下的Scion Asset Management披露持有英偉達(dá)和Palantir Technologies Inc.看跌頭寸，僅幾天前，這位對(duì)沖基金經(jīng)理在社交媒體上向散戶發(fā)出一則隱晦警告，暗示市場(chǎng)情緒過(guò)于亢奮。根據(jù)周一公布的13F監(jiān)管申報(bào)文件，Burry買入英偉達(dá)和Palantir的認(rèn)沽期權(quán)，Scion還披露對(duì)Halliburton Co.和輝瑞公司的認(rèn)購(gòu)期權(quán)持倉(cāng)。目前尚不清楚這些持倉(cāng)是單獨(dú)建立的頭寸，還是作為價(jià)差策略的一部分(即同時(shí)買入一個(gè)期權(quán)、賣出另一個(gè)期權(quán))。由于13F申報(bào)文件只要求披露多頭頭寸，因此如果Burry采用的是期權(quán)組合策略，其中的賣出部分不會(huì)在申報(bào)中體現(xiàn)。同時(shí)，任何為對(duì)沖而建立的空頭頭寸或場(chǎng)外掉期交易也不會(huì)出現(xiàn)在文件中。