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近期算力、創(chuàng)新藥、機(jī)器人、半導(dǎo)體、儲(chǔ)能等板塊輪番表現(xiàn)，熱點(diǎn)紛呈。為更好地把握機(jī)會(huì)，9月以來公募基金累計(jì)調(diào)研逾4000次，科技成長(zhǎng)板塊再度成為“關(guān)鍵先生”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)緩慢提升的過程中，有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)支撐的科技成長(zhǎng)領(lǐng)域仍是市場(chǎng)的重要主線。

公募高頻調(diào)研4000次

公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月28日，9月來共有154家公募機(jī)構(gòu)參與到605家A股上市公司的調(diào)研，合計(jì)調(diào)研次數(shù)高達(dá)4275次。

85家公募機(jī)構(gòu)調(diào)研表現(xiàn)積極，調(diào)研次數(shù)均不少于20次。其中，華夏基金9月來調(diào)研達(dá)107次，是調(diào)研最積極的公募機(jī)構(gòu)，富國(guó)基金、博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、鵬華基金等調(diào)研次數(shù)也較為靠前。

公募基金調(diào)研股9月以來也交出了不錯(cuò)的成績(jī)。截至9月28日，被南方基金、平安基金、富國(guó)基金等在內(nèi)的30家公募機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的沃爾德，9月以來漲幅領(lǐng)跑，上漲113.77%。德明利、精智達(dá)、唯特偶等公募9月調(diào)研股也漲幅較大。

富國(guó)基金公開表示，國(guó)慶中秋長(zhǎng)假前后A股呈現(xiàn)一定的日歷效應(yīng)，在短期缺乏明顯催化的背景下，預(yù)計(jì)指數(shù)向上突破仍需等待。但市場(chǎng)對(duì)于節(jié)后政策的期待，有望對(duì)市場(chǎng)情緒形成支撐，長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)突圍、資本市場(chǎng)改革的敘事也仍在演繹，A股長(zhǎng)期向好的基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)。

科技成長(zhǎng)仍是投資關(guān)鍵

“‘高切低’的投資背景下，資金正在加速尋找機(jī)會(huì)，因此短期熱點(diǎn)變化較快，但主要仍集中在科技成長(zhǎng)方向，比如算力漲多了，資金短期流向機(jī)器人等。”滬上某科技基金經(jīng)理對(duì)上證報(bào)記者表示。

從9月以來公募調(diào)研板塊來看，機(jī)械設(shè)備、電子板塊最受公募關(guān)注，被調(diào)研次數(shù)均超過700次，電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等也備受公募青睞。

其中，晶盛機(jī)電、聚和材料、匯川技術(shù)、深南電路等均為9月公募調(diào)研熱門股，這些上市公司均與科技成長(zhǎng)掛鉤。

金鷹基金公開表示，短期由于美聯(lián)儲(chǔ)降息兌現(xiàn)，或引發(fā)相關(guān)品種階段性回調(diào)，但中期來看，受益流動(dòng)性以及潛在基本面改善的品種，中期依然會(huì)在全行業(yè)范圍內(nèi)表現(xiàn)較好，包括科技、基本材料。

富國(guó)基金也認(rèn)為，本輪的上漲行情主要由流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)，近期基本面數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)宏觀預(yù)期并未發(fā)生顯著變化，短期需關(guān)注成交額透露的情緒變化。不過AI當(dāng)前存在較多催化，產(chǎn)業(yè)革命如火如荼，結(jié)合流動(dòng)性敘事持續(xù)演繹，科技成為行情中期的主線邏輯依然較強(qiáng)，在震蕩調(diào)整后仍值得積極布局。

“科技AI仍是中長(zhǎng)期主線，比如半導(dǎo)體等，同時(shí)，創(chuàng)新藥、有色等受益海外流動(dòng)性方向可繼續(xù)持有，短期需觀察海外復(fù)蘇交易的搶跑。電力設(shè)備和固態(tài)電池有望成為新的科技成長(zhǎng)擴(kuò)散方向，機(jī)器人也進(jìn)入到產(chǎn)品驗(yàn)證窗口?！苯瘊椈鹑耸空f。