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在 AI 的擠壓之下，北美缺電問題日益嚴重，特朗普計劃于下周召集亞馬遜、Meta、微軟、谷歌等科技巨頭簽署承諾，要求這些公司保證自行承擔高耗能數(shù)據(jù)中心的電力成本，再次驗證數(shù)據(jù)中心需求高增帶動北美缺電主線延續(xù)。

智通財經(jīng)APP獲悉，機構(gòu)測算 2025-2028 年美國AI 需求帶來的電力容量需求期間CAGR 約 55%，未來三年累計需求超 150GW，帶來大量電力需求，配套設(shè)備迎來機遇，自建電源成為大趨勢，燃氣輪機憑借快速響應(yīng)、高功率適配性、較低發(fā)電成本，高可靠性成為 AIDC 主電源優(yōu)先解。

中信建投研報稱，AIDC建設(shè)進入高速增長期，測算2025-2028年美國AI需求帶來的電力容量需求期間CAGR約55%，未來三年累計需求超150GW，帶來大量電力需求，配套設(shè)備迎來機遇，而北美目前缺電問題凸顯，自建電源成為大趨勢，燃氣輪機憑借快速響應(yīng)、高功率適配性、較低發(fā)電成本，高可靠性成為AIDC主電源優(yōu)先解。

當前全球海外燃機龍頭在手訂單規(guī)模已遠超其現(xiàn)有產(chǎn)能水平，全球燃氣輪機巨頭正推進產(chǎn)能擴張計劃，但海外上游供應(yīng)鏈擴產(chǎn)相對謹慎，產(chǎn)業(yè)鏈緊缺不斷加劇，國產(chǎn)燃機整機與核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈迎來機遇，另外關(guān)注航改燃、船改燃缺口補充方案。

電力設(shè)備+燃氣輪機相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：

東方電氣(01072)；哈爾濱電氣（01133）、上海電氣(02727)、威勝控股（03393）、重慶機電（02722）等。