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美國總統(tǒng)唐納德·特朗普表示，在他所稱美國政府新近談妥的“電價(jià)繳費(fèi)者保護(hù)承諾”(rate protection pledge)之下，建設(shè)超大規(guī)模人工智能數(shù)據(jù)中心的美國科技巨頭們將不得不自行承擔(dān)其電力需求以及相關(guān)費(fèi)用。特朗普在向國會發(fā)表國情咨文演講時(shí)表示，科技企業(yè)們將被政府要求為其不斷擴(kuò)張的AI基礎(chǔ)設(shè)施版圖建設(shè)專用級別的電力供應(yīng)系統(tǒng)，而不是從地方電網(wǎng)額外取電以及大幅增加負(fù)荷。

特朗普在國情咨文中拋出的消費(fèi)者電力費(fèi)率保護(hù)承諾，本質(zhì)上是在把AI數(shù)據(jù)中心新增負(fù)荷的“成本歸因”重新寫進(jìn)政策框架，大型科技公司要么自建/自備電源類大型基礎(chǔ)設(shè)施(on-site / behind-the-meter generation)，要么就不要把額外用電壓力轉(zhuǎn)嫁到地方電網(wǎng)與居民電價(jià)上。

工程層面，這會把數(shù)據(jù)中心的供電形態(tài)從“等電網(wǎng)擴(kuò)容”推向“項(xiàng)目自帶電力系統(tǒng)”：更常見的組合將是就地燃?xì)鈾C(jī)組/燃機(jī)+并網(wǎng)備份，或“可再生+儲能+可調(diào)負(fù)荷+少量穩(wěn)定電源”的混合微電網(wǎng);原因很現(xiàn)實(shí)——訓(xùn)練/推理型園區(qū)往往是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1GW連續(xù)負(fù)荷，對供電可靠性(N-1/N-2)、并網(wǎng)時(shí)點(diǎn)和電能質(zhì)量的要求極高，而美國電網(wǎng)擴(kuò)建、審批、并網(wǎng)排隊(duì)與設(shè)備交付都在形成硬約束。

這種“費(fèi)率保護(hù)+ 要求科技巨頭自供電”的政策導(dǎo)向，客觀上會把AI數(shù)據(jù)中心從用電大戶變成“電力基礎(chǔ)設(shè)施投資方”，從而把需求從單純的“電網(wǎng)接入容量”外溢到“自備電源 + 并網(wǎng)系統(tǒng) + 園區(qū)自有配電系統(tǒng)”的全套電力設(shè)備CAPEX，這也意味著堪稱“吞電巨獸”的AI將帶來史無前例的電力股“超級牛市行情”。

特朗普要求科技巨頭們“自發(fā)、自建、自用”

“今晚，我很高興宣布，我已經(jīng)談妥了新的電價(jià)繳費(fèi)者保護(hù)承諾。你們知道那是什么嗎?我們在告訴所有科技公司，他們有義務(wù)滿足他們自己的電力需求?！碧乩势赵谘葜v中表示。

“我們的電網(wǎng)設(shè)備老化嚴(yán)重。它永遠(yuǎn)無法承受那樣的極端數(shù)字——即所需要的天量級別電量規(guī)模。所以我在告訴他們，他們可以自己建電廠。他們將自己發(fā)電，自行單獨(dú)用電。這將確保公司獲得足夠電力的能力，同時(shí)也會降低你們的電價(jià)，”他表示。

他沒有點(diǎn)名涉及哪些科技或者電力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)公司，也沒有說明該計(jì)劃將如何實(shí)施或如何執(zhí)行。有媒體報(bào)道稱，白宮預(yù)計(jì)將在3月初邀請相關(guān)公司，正式落實(shí)這項(xiàng)重大舉措。

上月，美國科技巨無霸微軟(MSFT.US)公布了一項(xiàng)計(jì)劃，確保其正在大舉建設(shè)的AI數(shù)據(jù)中心不會推高消費(fèi)者電價(jià)，并承諾盡量減少用水，同時(shí)補(bǔ)回的水量有望超過其用水量;當(dāng)時(shí)特朗普政府正在權(quán)衡就電力成本大幅攀升采取潛在行動。

華爾街金融巨頭Wedbush表示，鑒于聯(lián)邦、州與地方政府對大型數(shù)據(jù)中心電力建設(shè)的審查步伐不斷加快，以解決與大規(guī)模人工智能數(shù)據(jù)中心建設(shè)相關(guān)的重大擔(dān)憂，它預(yù)計(jì)其他的大型科技組織也將很快跟進(jìn)。

特朗普政府此前在1月公布了一項(xiàng)計(jì)劃，要求大型科技公司為由PJM Interconnection管理的區(qū)域內(nèi)新建大型發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)買單。PJM Interconnection是美國最大規(guī)模的電網(wǎng)運(yùn)營商，服務(wù)6,700萬客戶，覆蓋13個(gè)州及華盛頓特區(qū)。

PJM也公布了其計(jì)劃，呼吁美國正在擴(kuò)建或者新建的大型數(shù)據(jù)中心們自愿帶來其自建的超大規(guī)模新增發(fā)電能力，否則在用電高峰期可能面臨其電力供應(yīng)被大幅削減的風(fēng)險(xiǎn)。

AI盡頭是電力!電力股“超級牛市”震撼來襲

谷歌、微軟以及Facebook母公司Meta正在主導(dǎo)的全球AI數(shù)據(jù)中心新建與擴(kuò)建進(jìn)程可謂如火如荼，而這一進(jìn)程愈發(fā)凸顯出電力資源供給的重要性，這也是為什么“AI的盡頭是電力”這一投資主題愈發(fā)火熱。更加重磅的是，若“自供電”路徑在美國乃至其他地區(qū)最終被制度化，無疑將會把AI資本開支的一大部分系統(tǒng)性轉(zhuǎn)移到電力設(shè)備與電網(wǎng)技術(shù)棧。

全球AI競賽的本質(zhì)是AI算力基礎(chǔ)設(shè)施競賽，而驅(qū)動AI算力集群的核心基礎(chǔ)則是穩(wěn)定且龐大的電力供應(yīng)體系。正因如此，AI數(shù)據(jù)中心電力需求正以前所未有的速度瘋狂飆升，AI儼然已經(jīng)化身“電力饕餮”。華爾街金融巨頭高盛將2030年全球數(shù)據(jù)中心用電需求相對2023年的增幅從175%大幅上調(diào)到220%，高盛這次上調(diào)的重點(diǎn)落在美國：新增用電中約六成來自美國，數(shù)據(jù)中心容量預(yù)測也被明顯抬高。

全球資本市場之所以在近期把電力設(shè)備與電網(wǎng)鏈條推成“新主線”，邏輯也很清晰：AI軍備競賽已把需求從GPU/服務(wù)器外溢到發(fā)電設(shè)備(燃機(jī))、變壓器/開關(guān)柜、輸配電擴(kuò)容、并網(wǎng)工程與調(diào)度軟件。例如，西門子能源明確受益于AI驅(qū)動的燃機(jī)與電網(wǎng)設(shè)備需求，業(yè)績與股價(jià)表現(xiàn)直接與“AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)潮”掛鉤;歐洲最大電網(wǎng)運(yùn)營商E.ON也把加碼投資指向“為歐洲AI數(shù)據(jù)中心大舉擴(kuò)張做準(zhǔn)備”，并且歐洲股市公用事業(yè)板塊已成為AI相關(guān)行情受益者之一;美國側(cè)，AEP、Exelon等公用事業(yè)公司則在數(shù)據(jù)中心需求推動下上調(diào)資本開支計(jì)劃。

從電力系統(tǒng)工程拆解看，“自供電”并不等于“脫網(wǎng)運(yùn)行”，更常見是Behind-the-meter電源(大型燃?xì)鈾C(jī)組/燃機(jī)、可再生+儲能、甚至核電PPA)+ 與公用事業(yè)并網(wǎng)的雙路冗余，因此需求會同時(shí)推升三條鏈：(1)發(fā)電側(cè)：燃機(jī)/發(fā)電機(jī)組、并網(wǎng)與調(diào)度控制;(2)輸配電側(cè)：升壓站、開關(guān)站、GIS/斷路器、繼電保護(hù)與SCADA;(3)數(shù)據(jù)中心園區(qū)側(cè)：中低壓開關(guān)柜、UPS、母線槽、配電管理、能效與微電網(wǎng)控制。

受益于這三條數(shù)據(jù)中心電力鏈，施耐德電氣近期拿下美國數(shù)據(jù)中心相關(guān)大額訂單/協(xié)議，西門子也在最新財(cái)報(bào)中把利潤指引上調(diào)，明確提到北美AI驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施需求、且相關(guān)業(yè)務(wù)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)顯著增長。類似美國電網(wǎng)科技領(lǐng)軍者GE Vernova(GEV.US)這樣的電力領(lǐng)軍者具備順周期放大彈性：它同時(shí)覆蓋電網(wǎng)側(cè)(Grid Solutions：開關(guān)設(shè)備、變壓器等)+ 發(fā)電側(cè)(Power：燃機(jī)等)，其給出的最新強(qiáng)勁營收展望可謂與“強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)中心電力需求”密切相關(guān)。