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電網(wǎng)投資規(guī)模不斷創(chuàng)出新高。 據(jù)中國電力報1月15日從國家電網(wǎng)獲悉，“十五五”時期，國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計達(dá)到4萬億元，較“十四五”投資增長40%，以擴(kuò)大有效投資帶動新型電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。 從投資方向來看，一是新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，年均新增風(fēng)光新能源裝機(jī)容量2億千瓦左右，推動電能占終端能源消費比重達(dá)到35%；二是加快特高壓直流外送通道建設(shè)，跨區(qū)跨省輸電能力較“十四五”末提升超過30%；三是提高終端用能電氣化水平，滿足3500萬臺充電設(shè)施接入需求。 國家電網(wǎng)公司表示，將繼續(xù)發(fā)揮國民經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用，通過持續(xù)穩(wěn)定的高強(qiáng)度投資，加快建設(shè)以主干電網(wǎng)和配電網(wǎng)為重要基礎(chǔ)、智能微電網(wǎng)為有益補(bǔ)充的新型電網(wǎng)平臺。 電網(wǎng)投資規(guī)模不斷創(chuàng)新高 近年來，電網(wǎng)投資力度不斷加大。2022年國家電網(wǎng)的電網(wǎng)投資額為5094億元，首次突破5000億元，2023年電網(wǎng)投資超5200億元，2024年突破6000億元，2025年預(yù)計全年投資首次超過6500億元。機(jī)構(gòu)預(yù)計，2026年電網(wǎng)投資或?qū)⒓铀佟?匯豐前海證券表示，從歷史數(shù)據(jù)來看，電網(wǎng)投資在“五年計劃”的第一年通常較高，預(yù)計2026年將出現(xiàn)類似趨勢。2025年國家電網(wǎng)最后一批骨干網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)中，招標(biāo)總金額同比增長88%。這意味著特高壓電網(wǎng)投資加速，主要源于骨干網(wǎng)設(shè)備通常與特高壓網(wǎng)絡(luò)配套使用。與特高壓直流項目相比，特高壓交流項目的進(jìn)度或?qū)⒖煊陬A(yù)期，主要受益于更加成熟的技術(shù)以及更短的覆蓋范圍。 值得注意的是，2025年12月31日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了電網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)性文件——《關(guān)于促進(jìn)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提出，到2030年，主干電網(wǎng)和配電網(wǎng)為重要基礎(chǔ)、智能微電網(wǎng)為有益補(bǔ)充的新型電網(wǎng)平臺初步建成，電網(wǎng)資源優(yōu)化配置能力有效增強(qiáng)，“西電東送”規(guī)模超過4.2億千瓦，新增省間電力互濟(jì)能力4000萬千瓦左右，支撐新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%左右，接納分布式新能源能力達(dá)到9億千瓦。 中信證券表示，該文件對電網(wǎng)投資總量、主配微網(wǎng)協(xié)同、新技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域提出明確指引，在用電量持續(xù)增長背景下，預(yù)計2026~2030年國家能源局口徑下的電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額將達(dá)到約3.8萬億元，對應(yīng)年均投資額約7500億元。 這些公司密集中標(biāo)國家電網(wǎng)項目 證券時報·數(shù)據(jù)寶根據(jù)上市公司公告搜索發(fā)現(xiàn)，2019年以來中標(biāo)類公告中，標(biāo)題含有“國家電網(wǎng)”的公告（以下簡稱“中標(biāo)公告”），2025年合計有51條公告，創(chuàng)2019年以來新高；2024年和2023年均有40條以上公告。 從上市公司來看，2019年以來有10家公司發(fā)布了10條以上的中標(biāo)公告，其中，大連電瓷、長高電新、通達(dá)股份數(shù)量排在前三，均發(fā)布了30條以上，就在2025年12月，這三家公司都發(fā)布了新的中標(biāo)公告，金額分別為7070萬元、1.61億元、1.54億元。除上述三家公司外，金智科技、風(fēng)范股份、東方鐵塔、匯金通中標(biāo)公告均在20條以上。 從業(yè)績來看，電網(wǎng)設(shè)備公司中，長纜科技已發(fā)布2025年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1.3億元至1.6億元，同比增長74.07%至114.24%。從2025年前三季度業(yè)績來看，有7家電網(wǎng)設(shè)備公司歸母凈利潤翻番，其中北京科銳同比增長超14倍，新聯(lián)電子、新特電氣、寶勝股份、科大智能等同比翻番。 從估值和行情表現(xiàn)來看，2025年以來漲幅低于30%且最新滾動市盈率低于30倍的電網(wǎng)設(shè)備公司有16家，其中，炬華科技、開發(fā)科技、海興電力最新滾動市盈率低于20倍，國電南瑞、友訊達(dá)、太湖遠(yuǎn)大、大連電瓷累計漲幅低于5%。 聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。 校對：李凌鋒