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1月15日消息，三大指數(shù)漲跌不一，滬指盤中一度跌破4100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指午后探底回升。板塊方面，存儲(chǔ)芯片板塊午后持續(xù)拉升，藍(lán)箭電子(30.280, 5.05, 20.02%)20cm漲停，江波龍(311.500, 26.75, 9.39%)漲近10%；午后電網(wǎng)設(shè)備概念異動(dòng)拉升，三變科技(21.150, 1.92, 9.98%)回封漲停，走出7天4板，思源電氣(169.000, 7.13, 4.40%)漲超4%，創(chuàng)歷史新高；半導(dǎo)體設(shè)備股反復(fù)活躍，矽電股份(331.560, 55.26, 20.00%)20cm漲停創(chuàng)歷史新高；有色金屬板塊走高，四川黃金(34.640, 3.15, 10.00%)漲停；下跌方面，AI應(yīng)用板塊集體大跌，高位人氣股集體退潮，藍(lán)色光標(biāo)(18.410, -3.22, -14.89%)跌超10%，浙文互聯(lián)(11.150, -1.24, -10.01%)、博瑞傳播(6.360, -0.71, -10.04%)等多股跌停；商業(yè)航天板塊集體調(diào)整，中科星圖(77.660, -18.32, -19.09%)跌幅居前。總體來看，兩市個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3100只。

截至收盤，滬指報(bào)4112.60點(diǎn)，跌0.33%；深證成指報(bào)14306.73點(diǎn)，漲0.41%；創(chuàng)指報(bào)3367.92點(diǎn)，漲0.56%。

盤面上，電子化學(xué)品、貴金屬、農(nóng)化制品漲幅居前；小紅書概念、Sora概念、互聯(lián)網(wǎng)電商板塊跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊：

1．電網(wǎng)設(shè)備

三變科技回封漲停，走出7天4板，思源電氣漲超4%，創(chuàng)歷史新高。

消息面上，記者1月15日從國家電網(wǎng)公司獲悉，“十五五”期間，國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)達(dá)到4萬億元，較“十四五”投資增長40%。

2.CPO

環(huán)旭電子(30.570, 2.78, 10.00%)、紫光國微(86.690, 7.88, 10.00%)、世嘉科技(39.500, 3.59, 10.00%)漲停。

消息面上，英偉達(dá)于2026年1月14日宣布，GB300 AI服務(wù)器將于2026年Q2開始大規(guī)模交付。

消息面：

1、【“十五五”國網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)4萬億元 較“十四五”投資增長40%】記者1月15日從國家電網(wǎng)公司獲悉，“十五五”期間，國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)達(dá)到4萬億元，較“十四五”投資增長40%，以擴(kuò)大有效投資帶動(dòng)新型電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。 （上證報(bào)）

2、【臺(tái)積電2025年第四季度凈利潤同比增長35% 好于預(yù)期】臺(tái)積電2025年第四季度凈利潤5，057億元臺(tái)幣，同比增長35%，預(yù)估4，670億元臺(tái)幣，銷售額1.05萬億臺(tái)幣，預(yù)估1.03萬億臺(tái)幣。臺(tái)積電第四季度毛利率62.3%，預(yù)估60.6%。

3、【南水北調(diào)東線2025至2026年度調(diào)水工作正式啟動(dòng)】今天，南水北調(diào)東線一期工程2025—2026年度全線調(diào)水工作正式啟動(dòng)。2025—2026年度，計(jì)劃向受水區(qū)凈增供水量16.38億立方米，創(chuàng)歷史新高。東線一期工程正式通水以來，已順利完成12個(gè)年度調(diào)水任務(wù)，為沿線受水區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了充足的水源保障。

4、【孚日股份(12.690, 0.03, 0.24%)：目前公司在人工智能、機(jī)器人(18.140, -0.47, -2.53%)方面沒有布局】孚日股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司在人工智能、機(jī)器人方面沒有布局。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

中信證券(28.280, 0.05, 0.18%)：關(guān)注情緒上行的主題輪動(dòng)板塊

市場流動(dòng)性持續(xù)增強(qiáng)，A股成交額突破3萬億元，主題板塊輪動(dòng)頻率加快。從外部環(huán)境看，美國12月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加5萬人，低于市場預(yù)期的6萬人；失業(yè)率降至4.4%，低于預(yù)期的4.5%，降息預(yù)期降低。數(shù)據(jù)公布后，市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)1月降息的可能性大幅降低；從內(nèi)部環(huán)境看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)仍待夯實(shí)，企業(yè)盈利改善尚未得到充分驗(yàn)證，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力釋放穩(wěn)增長信號(hào)，同時(shí)對(duì)AI算力、商業(yè)航天等科技產(chǎn)業(yè)的支持力度不減。

中泰證券(6.590, -0.11, -1.64%)：一季度乃至更長時(shí)間市場或呈現(xiàn)市場底部抬升與主線不斷活躍的特征

中泰證券研報(bào)表示，一季度乃至更長時(shí)間市場或呈現(xiàn)市場底部抬升與主線不斷活躍的特征：宏觀環(huán)境看，2026年我國經(jīng)濟(jì)或仍處于弱復(fù)蘇通道。在“穩(wěn)增長”與“強(qiáng)科技”并行的政策框架下，科技相關(guān)領(lǐng)域更容易獲得持續(xù)性的制度支持、財(cái)政資源傾斜以及資本市場配套政策呵護(hù)。產(chǎn)業(yè)層面看，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換已初具成效，已有一批初具規(guī)模的高科技上市公司從“政策驅(qū)動(dòng)”逐步走向“業(yè)績驗(yàn)證”，為中長期資金參與和持續(xù)定價(jià)提供了必要條件。2026年伴隨資金入市與信心增強(qiáng)的趨勢不斷得到強(qiáng)化，科技板塊的預(yù)期博弈與價(jià)值發(fā)現(xiàn)過程，或?qū)⒊蔀橘Y本市場長期關(guān)注的方向之一。資金方面，市場長線資金托底，政策推動(dòng)下市場或維持交投活躍。長線資金入市，居民資金入市與資本市場政策支持力度上升為市場提供必要流動(dòng)性條件。