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《星島》記者 周昊 實習(xí)記者 胡心蘭 深圳報道

IDC在最新的分析中指出，隨著2025年底對DRAM和NAND價格上行的擔(dān)憂加劇，PC和智能手機(jī)廠商積極拉前行動以應(yīng)對即將到來的成本上漲。這一策略導(dǎo)致2025年第四季度相關(guān)產(chǎn)品出貨量顯著增長，且趨勢延續(xù)至2026年第一季度。

但I(xiàn)DC認(rèn)為這種提前拉購的行為直接透支了后續(xù)市場需求，預(yù)計從第二季度開始銷量將因平均銷售價格的持續(xù)上漲而大幅下降。

根據(jù)IDC最新預(yù)測，2026年全球PC市場出貨量將同比下降11.3%；盡管平均售價的提升使得市場收入有望增長1.6%，但銷量的萎縮已成定局。智能手機(jī)市場的形勢更為嚴(yán)峻，IDC目前預(yù)測2026年全球智能手機(jī)出貨量將下降12.9%，收入也將略微下滑0.5%，市場反彈預(yù)計將推遲至2028年。

IDC認(rèn)為，內(nèi)存供應(yīng)挑戰(zhàn)將持續(xù)整個2026年，甚至可能延續(xù)到2027年。盡管下半年價格上漲速度可能放緩，但價格水平將保持高位，且短期內(nèi)不會回歸到2025年的水平。人工智能基礎(chǔ)設(shè)施需求的激增，與消費電子設(shè)備對DRAM和NAND容量的需求形成激烈競爭，是導(dǎo)致此次結(jié)構(gòu)性短缺的深層原因。

IDC指出，擁有更強(qiáng)購買力、更強(qiáng)的供應(yīng)商關(guān)系以及能夠承諾大量合同的公司，將更有能力以高但更易管理的價格獲得內(nèi)存分配。規(guī)模較小和區(qū)域性供應(yīng)商，利潤率已較低，將越來越難以爭奪供應(yīng)。預(yù)計，2026年市場份額將顯著轉(zhuǎn)向全球最大OEM廠商。

為了控制成本，IDC也預(yù)計部分廠商將選擇在新設(shè)備中減少內(nèi)存配置。例如，一年前可能配備12GB內(nèi)存的手機(jī)，如今可能以相同價格搭載8GB內(nèi)存。同樣的趨勢也將出現(xiàn)在PC市場，基礎(chǔ)配置的內(nèi)存和SSD容量將顯著縮減。

在IDC看來，中低端市場受到的沖擊將較為嚴(yán)峻，入門級智能手機(jī)和個人電腦利潤極其微薄，廠商幾乎沒有空間吸收價格上漲。

尤其值得注意的是，2025年全球有超過3.6億部智能手機(jī)出貨價低于150美元，相關(guān)產(chǎn)品在非洲、印度等新興市場占據(jù)巨大份額。而隨著內(nèi)存成本的上升，這一價格區(qū)間的產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上變得不可持續(xù)，行業(yè)面臨著逆轉(zhuǎn)。

IDC預(yù)計，這一變化可能導(dǎo)致總市場的大幅減少，價格敏感消費者將延長設(shè)備更換周期，或轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)實惠的二手智能手機(jī)，甚至可能回歸功能手機(jī)，逆轉(zhuǎn)智能手機(jī)滲透率的增長，許多廠商也可能被迫退出該價格區(qū)間，或交付規(guī)格明顯下降且價格更高的產(chǎn)品。

配置的下降趨勢對正在起步的AI硬件產(chǎn)品類別影響較大。

IDC指出，本地AI工作負(fù)載本質(zhì)上屬于內(nèi)存密集型。內(nèi)存容量更低的新設(shè)備不僅限制了當(dāng)今AI的本地模型運行能力，還限制了這些設(shè)備管理上下文窗口以及處理設(shè)備內(nèi)AI所需的數(shù)據(jù)吞吐量的潛力，為AI應(yīng)用場景的發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)。

與此同時，貿(mào)易政策的不確定性也為市場發(fā)展增添了另一層風(fēng)險。美國近期調(diào)整關(guān)稅政策，對進(jìn)口商品征收10%全面關(guān)稅并可能升至15%，在已經(jīng)膨脹的內(nèi)存價格基礎(chǔ)上加劇了成本壓力，進(jìn)一步壓縮了供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的利潤空間，并削弱了終端消費者的購買力。

IDC總結(jié)稱，2026年對全球PC和智能手機(jī)市場而言將是又一個充滿挑戰(zhàn)的年份。內(nèi)存供應(yīng)危機(jī)、前期交易量過大、平均售價上漲抑制增長以及貿(mào)易政策波動，這些因素疊加使得市場前景極不明朗。從半導(dǎo)體供應(yīng)商到渠道合作伙伴，整個價值鏈都應(yīng)為持續(xù)的動蕩做好規(guī)劃，這種結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變將定義設(shè)備市場的走向直至2027年。

根據(jù)1月14日IDC最新發(fā)布的《全球季度手機(jī)跟蹤報告》初步數(shù)據(jù)來看，2025 年第四季度（4Q25）全球智能手機(jī)出貨量同比增長2.3%，達(dá)到3.363億部。當(dāng)時業(yè)內(nèi)普遍將此增長視為市場回暖的積極信號，但結(jié)合最新分析來看，該季度的高出貨量在很大程度上源于廠商為規(guī)避內(nèi)存價格上漲而采取的提前拉貨策略，這也加劇了當(dāng)前預(yù)測期內(nèi)的庫存壓力和銷量下滑風(fēng)險。

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