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英偉達公布財報，第四季營收或獲利都優(yōu)于華爾街預期。不過，中國市場的資料中心營收未被納入展望，加上英偉達財務長Colette Kress重申中國競爭對手“正持續(xù)進步”，使投資人對后續(xù)成長動能仍存疑慮，英偉達股價週四下跌超過5%，是去年4月以來最糟糕的一天，引發(fā)市場關(guān)注AI投資方向是否出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。

萬寶投顧投資總監(jiān)蔡明彰在個人Youtube頻道指出，英偉達財報表現(xiàn)可說“幾乎完美無缺”，單季營收681億美元，年增73%，資料中心業(yè)務即AI相關(guān)應用的收入年增75%，成長幅度高于整體營收；毛利率同樣亮眼達75.2%，維持高水準，本季財測更上看780億美元，可望年增77%。盡管財報優(yōu)于預期，但市場卻不買單，關(guān)鍵在于今年的市場資金正從“AI芯片”轉(zhuǎn)向“AI基礎(chǔ)建設(shè)”。

蔡明彰提到，雖然AI芯片需求很強，但股票卻不賞臉，因為市場看的已經(jīng)是基礎(chǔ)設(shè)施能不能跟上，因此，如今AI投資的重點，在于資料中心所需的高速傳輸及光通訊建設(shè)。此外，攸關(guān)AI產(chǎn)業(yè)的“電力”供應，也成為投資焦點。

財經(jīng)專家阮慕驊則在臉書發(fā)文表示，英偉達并非財報不佳，而是投資人標準越來越高，由于美國科技巨頭今年股價漲勢轉(zhuǎn)弱，資金尋找新出口，轉(zhuǎn)而流向亞洲科技股。許多人驚訝臺股為何強勢上漲，關(guān)鍵就在于過去停泊在微軟、亞馬遜等巨頭股票的資金，正源源不絕地轉(zhuǎn)向日本、韓國等的半導體族群，從新臺幣兌美元匯率回升至31.2，也可窺見國際資本流向的變化。