有“國會山莊女股神”之稱的佩洛西早前宣布將于2027年1月任期屆滿后退休,其最后一份申報文件顯示,由去年底至今年除了繼續(xù)押注大型科企外,更罕有新建倉一只金融股。
邊沽出正股 邊買入看漲期權(quán)
根據(jù)申報內(nèi)容顯示,雖然佩洛西沽出部份科技股“換馬”,但亦透過買入“LEAPS”(長期股權(quán)預(yù)期證券)維持對科技股的看好,其中包括出售4.5萬股蘋果及2萬股亞馬遜,當中蘋果的套現(xiàn)金額更高達2,500萬美元,部分持股亦作慈善捐贈;另一方面,她買入蘋果、亞馬遜、Alphabet和英偉達(Nvidia)的看漲期權(quán)。值得留意的是,這些期權(quán)到期日均為2027年1月15日,行使價分別為蘋果100美元、亞馬遜120美元及Alphabet 150美元。
新建倉聯(lián)博 以高股息率見稱
除了科技股外,佩洛西今次罕有地買入金融股。文件顯示,她于今年1月16日新建倉,買入2.5萬股環(huán)球資產(chǎn)管理公司聯(lián)博(AllianceBernstein),交易價值介乎100萬至500萬美元。聯(lián)博以高股息率見稱,有市場意見認為這可能是佩洛西在退休前,開始配置防守性較強、具穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)。
37年獲利至少1.3億美元 回報率16930%
與此同時,她亦賣出部分表現(xiàn)不似預(yù)期的持倉,包括出售了1萬股迪斯尼及5,000股PayPal,并行使Tempus AI及Vistra的期權(quán)。
根據(jù)《紐約郵報》統(tǒng)計,在佩洛西任職國會的37年間,其家族投資組合獲利至少1.3億美元,回報率高達16930%。佩洛西已表明2027年卸任,屆時將不再受《股票法》規(guī)管,無需再公開披露交易。
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編輯︱楊舟
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