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《星島》記者 鐘凱 深圳報道

在融創(chuàng)、碧桂園之后，近期官宣債務(wù)重組完成的房企又添一員。

12月29日晚間，旭輝控股（集團）有限公司（HK:00884，下稱“旭輝控股”）公告宣布，公司境外債各項重組條件均已獲達成，重組方案于當日正式生效。

對此，“旭輝集團”官微提及，旭輝控股境外債務(wù)重組涉及本息總額約81億美元（約合567億元人民幣），通過債轉(zhuǎn)股、本金削減等方式預(yù)計將削減債務(wù)約380億元人民幣，化債比例達67%。

據(jù)《星島》了解，旭輝控股曾于2024年9月27日宣布已經(jīng)與主要境外債權(quán)人小組達成共識，并公布了一份正式重組方案。2025年4月11日，該公司對部分方案條款進一步作修改，包括針對81億美元境外債采取發(fā)行41億美元強制性可轉(zhuǎn)換債券，換股價1.6港元；以及短、中、長期票據(jù)及貸款融資共計26億美元。

上述修改后的境外債重組方案，于2025年6月的旭輝控股特別股東大會上以高票獲得通過，這為后續(xù)推進工作奠定了基礎(chǔ)。最終歷經(jīng)半年推進，這一方案于12月29日正式生效。

除此以外，旭輝控股已于2025年9月15日獲投票通過境內(nèi)債重組方案。“旭輝集團”官微披露，境內(nèi)債重組涉及7筆公開債券，金額100.6億元。重組方案通過現(xiàn)金回收、債轉(zhuǎn)股、以資抵債等方式，預(yù)計可削減債務(wù)超50億元，且未來兩年無需支付本息。

“旭輝集團”官微續(xù)稱，隨著境內(nèi)外信用債重組的陸續(xù)完成，旭輝的有息負債總額預(yù)計將從2025年中期的842億元進一步壓降至500億元左右，有息負債規(guī)模及凈負債率有望回落至2017年水平。

值得關(guān)注的是，旭輝過去三年陷入流動性危機，曾憑借昔日經(jīng)營質(zhì)量一度獲得政策傾斜，但依然出現(xiàn)“爆雷”，這對房地產(chǎn)行業(yè)的信心造成了一定沖擊。

2022年8月，監(jiān)管部門曾指示中債增進公司對房企發(fā)行的中票開展“全額無條件不可撤銷連帶責任擔?！保藭r旭輝與龍湖、碧桂園、遠洋、新城控股、金地等六家房企被列入“示范性房企”名單。同年9月，旭輝成功發(fā)行12億元3年期中票，票面利率3.22%創(chuàng)公司歷史新低。

然而此后形勢突變，2022年10月，市場開始傳聞旭輝資金鏈緊張，債券價格大幅波動。一個月后，該公司正式宣布境外債重組，其董事局主席林中還曾在朋友圈發(fā)文強調(diào)“蹲下來、活下去、站起來！”

一位不具名的房企人士向《星島》表示，旭輝作為中債增擔保的示范性企業(yè)卻選擇躺平“爆雷”，一定程度上導(dǎo)致監(jiān)管層收緊了房企篩選標準，此后這一工具的使用范圍有所收窄。