羅素指數(shù)修訂權(quán)重上限，7萬(wàn)億美元股票基金料換馬
指數(shù)公司富時(shí)羅素 (FTSE Russell)公布，明年3月將對(duì)旗下美國(guó)增長(zhǎng)及價(jià)值指數(shù)大幅修訂，限制大型成分股的權(quán)重，預(yù)計(jì)超過(guò)7萬(wàn)億美元的股票基金將要“換馬”。
富時(shí)羅素表示，將對(duì)羅素風(fēng)格指數(shù)（Russell US Style Indexes），包括一系列的增長(zhǎng)股及價(jià)值股指數(shù)的成分股設(shè)置權(quán)重上限：任何一家公司市值，在指數(shù)中所佔(zhàn)比例將不會(huì)超過(guò)22.5%；而佔(zhàn)比4.5%或更大的公司，合計(jì)則不超過(guò)該指數(shù)的45%。
調(diào)整從明年3月21日收市后生效，并在每季和年度的檢討后進(jìn)行。
應(yīng)付大型科技股權(quán)重過(guò)高問(wèn)題
富時(shí)羅素表示，該上限機(jī)制是在8月進(jìn)行諮詢后，收到了普遍支持的意見(jiàn)。報(bào)道指，調(diào)整旨在回應(yīng)市場(chǎng)對(duì)大型科技股在許多投資組合中佔(zhàn)比過(guò)高，以至于觸及監(jiān)管限制的問(wèn)題。兩個(gè)月前，另一指數(shù)公司標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司亦進(jìn)行了類似調(diào)整，以減輕大型公司的主導(dǎo)地位。
羅素風(fēng)格指數(shù)被不少基金採(cǎi)納為投資基準(zhǔn)，該指數(shù)涉及價(jià)值7.2萬(wàn)億美元的股票資產(chǎn)，佔(zhàn)羅素所有指數(shù)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)總額的68%。
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